精實 2024-05-22 132755 羅毓嘉
環球聰明型電話大廠鎖定4G LTE規格力推新機，加上無線網路的Wi-Fi規格往80211ac解決計劃轉移，推升射頻(RF)元件的規格與需要，網通晶片大廠與射頻元件大廠大力拉貨，對環球砷化鎵行業構成大力支撐。法人以為，臺系砷化鎵廠全新(2455)、穩懋(3105)本年營運將無顯著淡季，而宏捷(8086)則在大客戶庫存調節了結後，營運亦可望逐季攀升。砷化鎵族群受惠於無線通信規格的演進，2024年起進入強勁發展坡道，在電子行業中體現相當亮眼，而LTE電話與Wi-Fi規格的轉移，無疑更是砷化鎵行業的2大驅動引擎。
依據C提具的資料統計，2024年環球4G電話出貨量總計為1770萬支，而今(2024)年預估則將到達6920萬支，出貨量年增290%，而2024年至2024年的4G電話出貨量，年複合發展率預估達77%。因為4G電話使用的砷化鎵功率放大器(PA)數目，較3G電話提升1到2顆，更擔保了砷化鎵PA出貨量的穩健增長。另吃角子老虎機遊戲一方面，因為舉動通信產物滲入率大增，3G、4G網路已無法知足花費者對於高速、大批資料傳輸需要，Wi-Fi無線網路條理的佈建，也成為援助無線通信需要的替換解決計劃之一。包含有Qualm、Broad等網通晶片大廠，均相繼推出80211ac的晶片的解決計劃，2024年該規格的無線網路晶片與PA需要可望大增，成為砷化鎵PA的另一驅動引擎。法人指出，臺系砷化鎵供給鏈大廠全新、穩懋、宏捷，均與國際射頻元件巨擘Skyorks、TriQuint、Avago、RFMD，乃至中國PA大廠RDA等有深厚的業務往來，上年已交出無顯著淡季效應的好成果，本年仍可保持此一態勢，連續保持發展。穩懋與全新針對前程2至3年的需要增長，雙雙安排強化資金支出、推進擴產。穩懋日前即已公告，將斥資近11億元，買下大魯閣(1432)位於新竹新埔的地盤和廠房，將進行擴產，月產能將從225萬片mlb運彩賠率進一步牟取提昇；而全新位於桃園平鎮的新廠估老虎機怎麼玩規則在本年下半年、來歲初落成，新一波的機臺置辦計畫亦將於本年下半年出爐。累計本年前4月，全新營收為925億元，較上年同期發展17%。穩懋累計合併營收為3582億元，較上年同期勁揚421%；宏捷累計營收為427億元，則受到1、2月營收不理會想的連累，年減幅度為237%，惟觀測宏捷單月營收走勢在1月落底後，已展示逐月走高，顯示宏捷對於訂單把握已逐步回溫。
今(22)日臺股展示反彈盤勢，砷化鎵族群也在需要增長格局領會的撐腰之下，磊晶廠全新、代工場宏捷盤中雙雙亮燈漲停，穩懋盤中最高漲幅也逾6%，族群漲勢相當整潔。
