精實 2024-04-06 074210 陳怡潔
券商併購案再添一筆，開闢金(2883)5日晚間9時召開重大訊息會公佈，將公然收購凱基證券(6808)，預定的公然收購對價前提為每1股凱基證券付款現金55元及開闢金股票12股(約每股1671元)，預定公然收購最低收購數目為1638億股(即凱基證券已發布股份501%)，預估收購總金額為546億元，是證券史上最大金額的併購案。
開闢金總經理楊文鈞表明，該公然收購案將先送金管會考查，預測最快在5月初就會進行。以凱基證券近期20個營業日股票收盤價的簡樸算數平均數每股1259元算計，該對價前提的溢價幅度是33%，而臺灣已往併購案的溢價幅度平均在約30%-40%，因此開闢金以為這是一個合乎邏輯的價錢。
他也指出，包含有公高額威力彩獎金股典型在內的董事會成員，全數贊同通過此案。因不但願讓開闢金股本過度膨脹、且但願保存一些現金部位，為前程的併購可能性做預備，因此決擇採取部門換股、部門現金的方式收購。
楊文鈞進一步表明，公然收購辦妥後，開闢金方案推進股份轉換等後續整併，使凱基證券成為開闢金控100%持股的證券子公司，其對價前提預測將不優於此次公然收購的對價前提。接下來，開闢金控將推進凱基證券與大華證券合併，預測2024年辦妥。
楊文鈞並指出，為因應本次收購案，子公司開闢工銀將核辦減資160億元上繳金控以籌措收入來源，不需再舉債；而開闢金將發布新股，股本將從目前的1,125億元擴張至1,500億元。
開闢金表明，公然收購凱基證後，各種539玩法比較將整合凱基證與大華證既有優勢，承銷業務市六合彩中獎概率分析占率穩居第一，包含有內地營業據點、經紀業務、融資融券業務及權證業務則排行老二，凱基證在經紀業務上的高市占率，也可有效改良開闢金之前過度偏重直接投資業務資金利得的贏利模式，提高前程贏利不亂度。
開闢金也指出，截至上年12月31日止，開闢金整體集團資金適足率為22581%，開闢工銀為3266大樂透中獎經驗%，大華證券為444%，都大幅超逾法定資金適足率，財政組織健全。預測開闢工銀減資後，資金適足率仍高達2117%，遠過份法定資金適足率的10%，仍有充分資金拓展工銀各項業務。
